Пётр Ильич Чайковский, страстный театрал, создавал мир, полный ярких образов и эмоций, «упорствуя, волнуясь и спеша». Выставка знакомит гостей с разнообразием его театральных сочинений и их эволюцией. В экспозиции  представлены костюмы и атрибуты персонажей, афиши и программки с именами выдающихся исполнителей, эскизы костюмов и декораций знаковых постановок, партитуры, рукописи и замечания самого композитора, а также художественные произведения, вдохновлённые его творчеством.

Выставку открывает хронограф, который знакомит посетителей с основными моментами «пересечения» жизни Чайковского и театрального искусства — от первых детских впечатлений до его работы с различными театрами и труппами.

В разделе, посвящённом оперному жанру, показан творческий метод композитора на примере оперы «Кузнец Вакула» и её второй редакции — «Черевички», с премьерой которой в Большом театре связан дебют Чайковского в роли дирижёра. Опера «Иоланта», написанная в соавторстве с младшим братом-либреттистом Модестом Ильичом, станет завершающим аккордом в его оперном наследии.

Несмотря на то, что музыка Чайковского для драматического театра немногочисленна, выставка представит материалы, связанные с его работой над постановками пьес «Снегурочка» А. Н. Островского и «Гамлет» У. Шекспира.

Раздел «Балет» акцентирует внимание на шедевре «Лебединое озеро», включая первую (неудачную) постановку в Большом театре и успешный спектакль 1895 года, поставленный на либретто М. Петипа и М. Чайковского. Также будет представлена постановка Владимира Бурмейстера в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Финальный раздел выставки посвящён творческим экспериментам режиссёров и балетмейстеров XX и XXI веков. Здесь будут показаны балеты, поставленные на музыку различных симфонических сочинений Чайковского, такие как «Пиковая дама», «Франческа да Римини», «Снегурочка» и «Ромео и Джульетта». Также внимание будет уделено «трансформациям» театральных сочинений композитора, включая балет «Евгений Онегин» в постановке Дж. Крэнко и оперу «Щелкунчик» режиссёра А. Сигаловой в театре «Новая опера».

Выставка представляет собой богатую коллекцию материалов из фондов Музея-заповедника П. И. Чайковского, а также включает экспонаты из Всероссийского музея А. С. Пушкина, Музея Государственного академического Большого театра России, Московского театра «Геликон-опера», Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.